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高瓴资本74亿美元海外持仓曝光

前十重仓中概股占七席 医疗健康产业仍为重点布局

5月16日,高瓴资本在美国证券交易委员会(SEC)公布2020年第一季度末的美股持仓情况。数据显示,高瓴资本在美股持有60家公司的股票,以生物医疗、互联网科技为主要布局领域,持有市值超过74亿美元,中概股依然占据强势地位。

截至2020年3月31日,在高瓴资本的美股持仓中,前五大重仓股分别是ZOOM、爱奇艺、百济神州、UBER和京东,持有市值分别为9.1亿美元、8.3亿美元、6.7亿美元、5.4亿美元和4.8亿美元。

其中,高瓴资本重仓的ZOOM,在疫情影响下,市值暴涨。疫情期间由于远程办公、在线教育需求暴涨,主打多人视频会议的ZOOM受到越来越多的关注,全球用户激增,市值逆势上扬。2019年最后一个交易日,ZOOM的收盘价为68.04美元,一季度末则以146.12美元收盘,涨幅达到115%。ZOOM在高瓴资本美股仓位的持有市值也从4.7亿美元涨至9.1亿美元,跃居为第一大重仓股。

2014年,高瓴资本创始人张磊在美国加州与ZOOM创始人袁征交流后很快就做出了投资决定。高瓴资本自此成为ZOOM的重要投资人,并在后续几轮融资中持续加码。2019年,ZOOM登上资本市场。目前,在疫情的影响下,视频会议软件成为远程办公的刚需,ZOOM的未来发展也持续被资本市场看好。

在高瓴资本的持仓组合中,生物科技、医疗制药企业一直都是重点布局领域。受新冠肺炎影响,医疗健康领域再次受到投资机构的关注。数据显示,在高瓴资本持有的60只股票中,生物医疗企业占据了29席,持有市值合计22.76亿美元,占高瓴资本总持仓市值的30%。其中,百济神州在过去多个季度中稳居高瓴前三大重仓股的位置。

有PE业内人士对《华夏时报》等媒体记者表示,生物医药和医疗器械领域一直是高瓴资本的重点投资方向。高瓴资本在该领域已有近15年的深入研究。截至目前,高瓴资本在全球医疗健康产业累计投资160家企业,其中本土企业100家,海外企业60家。

据13F数据显示,高瓴资本前十大重仓股中,中概股占据了7个席位,爱奇艺、百济神州、京东、好未来、阿里巴巴、拼多多、泰邦生物七家企业的持有市值合计超过33.8亿美元,占总持有市值的45.6%。

4月份,张磊和黑石集团董事长苏世民对话时表示:“最好的投资机会就在中国,就在当下,现在就是重仓中国最好的机会。”

进入2020年以来,高瓴资本频繁出手,重仓中国。5月13日,高瓴资本斥资4亿参与医疗器械公司凯利泰的定增,并在宣布23亿包揽凯莱英定增后与其签署战略合作协议。

而在二级市场,高瓴资本也开启了新一轮“买买买”模式。此前,3月6日,高瓴资本旗下两只基金以大宗交易的方式,出资13.2亿港元增持了微创医疗。3月26日,华兰生物披露,子公司华兰生物疫苗有限公司拟引入战投,高瓴资本斥资12.42亿元受让疫苗公司9%股权。

另外,有知情人士透露,早前生物制药龙头三生制药发生了一笔潜在的权益变动,大股东的股权质押被高瓴资本接下,未来可能还会有5%的股权转让。

在VC投资方面,随着今年2月高瓴创投品牌的推出,高瓴资本开始全面布局早期创投领域。上述知情人士透露,在60天内高瓴创投收到超过1300份BP,聊了近700家企业,已经投资了其中9家公司,包括完美日记、易路软件、南京驯鹿、瑞博生物等早期明星公司。

而在今年年初,更为人关注的则是关于格力电器的大手笔投资,高瓴资本斥资400多亿元收购了格力电器15%的股权。这也是高瓴资本在实体产业最新最重磅的一笔投资。